Schița de curs

Piețele globale de capital

  • Ce este o „piață financiară”
  • Dezvoltarea istorică a pieței financiare globale de astăzi
  • Rolul presei financiare
  • Structura principalelor piețe de capital:
    • Burse, Clearers, Regulatori
    • Creșterea modernă a investițiilor globale
    • Diferitele tipuri de „burse de valori”
    • Unde se încadrează bursele pe piețele de astăzi
    • Bursele de valori din SUA, Europa, Orientul Mijlociu și Asia

Financial Markets Regulament:

  • Cerința de adecvare a capitalului
  • Basel I
  • Basel II
  • Basel III și implicațiile sale
  • Sursa pentru dezvoltarea de noi produse

Diferitele clase de active și piețele lor

  • Ce se tranzacționează astăzi la Burse de Valori?
  • Acțiuni – comune și preferate
  • Obligațiuni – Corporative și Goguvernamentale
  • Obligațiuni – cupon fix, flotant și zero, curba randamentului
  • Instrumente ale pieței monetare
  • Piețele valutare
  • De ce le cumpără investitorii și ce îi face să vândă?
  • Venit/Câștig de capital
  • Relațiile dintre diferitele clase de active
  • Cum se tranzacționează Bursa și piețele Over-The-Counter interrelaționează

Piața monetară pe termen scurt

  • Certificate de depozit
  • T Bills
  • Foaie comerciala
  • Hârtie comercială și BA
  • Norme și practici de piață
  • Participanții la piață

Diferite tipuri de investitori la bursă

  • Investitorii
  • Administratorii de fonduri
  • Fonduri de investiții
  • Participanții la bursă
  • Investment bănci, agenți de bursă, fonduri speculative și brokeri primari
  • Relații intra-piață – partea de cumpărare și vânzare a industriei

Rolul Bursei de Valori

  • Unde sunt comercializate aceste produse?
  • Importanța pieței OTC
  • Evoluția trecută a Burselor de Valori
  • Principalele Burse de Valori de pe piețele de astăzi
  • Piețele din SUA, Europa și Asia și arhitectura lor diferită
  • Clasele de active tranzacționate pe diferite Burse de Valori din întreaga lume
  • Principalele piețe primare și secundare
  • New York, Euronext, Londra, Shanghai, Hong Kong
  • Atragerea companiilor „cotate” către investitori
  • Utilizarea Burselor de Valori pentru a pune în comun lichiditatea și a strânge capital
  • Metode de strângere de capital
  • „Pluțirea” companiei – diferite metode

Compensare și decontare

  • Riscul de decontare și decontare
  • Diferitele convenții de reglementare pe piețele majore
  • Acțiuni, Obligațiuni și instrumente derivate
  • Procesul de compensare a instrumentelor derivate
  • Contrapartea centrală (CCP)
  • Servicii CCP furnizate Burselor de Valori
  • Marja
  • Procesul de decontare a comerțului de securitate
  • Pre-decontare
  • Așezarea
  • Probleme potențiale – tranzacții fără egal, decontare întârziată, livrare proastă
  • Disciplina de decontare la bursă
  • „Cicul de viață al unei tranzacții” – modul în care procesul se leagă de la tranzacție la decontare
  • Rolul Depozitarilor Centrali Internaționali de Valori Mobiliare (ICSD) și al Depozitarilor Centrali de Valori Mobiliare (CSD) – LCH.Clearnet, Euroclear, Crest, Clearstream International, DTC

Custodie

  • Rolul custodelor pe piețele de valori
  • Așezarea și păstrarea în siguranță
  • Colectarea veniturilor și acțiuni corporative
  • Gestionarea numerarului și tranzacțiile de finanțare
  • Servicii aditionale
  • Contabilitate
  • Creditarea stocurilor si managementul garanțiilor
  • Servicii de administrator
  • Rapoarte de evaluare

Alternativa Investments

  • Ce sunt alternativele Investment?
  • Produse structurate - Riscuri si profituri
  • Fonduri speculative - Riscuri și control
  • Probleme de evaluare a capitalului de risc, risc și control
  • Private Equity/Angel Finance
  • Utilizarea instrumentelor derivate în active Management
  • OTC vs ETD
  • Tipuri de instrumente derivate utilizate în activ Management
  • Viitoarele
  • Opțiuni
  • Riscuri și controale asociate instrumentelor derivate, inclusiv probleme de documentare, evaluare și raportare

Management a capitalurilor proprii cotate Investment

  • Riscurile asociate cu achiziționarea de valori mobiliare
  • Riscurile asociate cu gestionarea valorilor mobiliare
  • Risc asociat cu acțiunile corporative
  • Prețul investițiilor cotate în capitaluri proprii
  • Surse majore de risc
  • Controale generale în cadrul investițiilor în capitaluri proprii
  • Riscuri asociate piețelor internaționale de capital

Cele Management din Citat Fixed Income Investment

  • Riscurile asociate cu achiziționarea și cedarea titlurilor de valoare cu venit fix
  • Utilizarea ratingurilor și problemele de risc asociate
  • Riscurile asociate cu stabilirea prețului titlurilor cu venit fix
  • Risc si controale in cadrul procesarii corporative cu venit fix
  • Riscuri asociate cu Gotitlurile de valoare guvernamentale
  • Evaluări de risc suveran
  • Evaluarea titlurilor de stat
  • Risc și controale în cadrul procesării obligațiunilor suverane

Riscurile de piață și de credit ale investiției pe piața globală

  • Riscuri de piata
  • calcule VAR
  • Modelarea riscului de piata
  • Riscuri de credit
  • Măsurarea riscurilor de credit
  • Riscurile pieței globale
  • Riscurile pieței monetare
  • Riscuri OTC
  • Riscuri de schimb
  14 ore

Numărul de participanți



Pret per participant

Mărturii (1)

Cursuri înrudite

A Practical Guide to Successful Pricing Strategies

  7 ore

Categorii înrudite