Schița de curs
Bine ați venit și obiective
Sondaj live privind utilizarea actuală a AI și verificare a tipului de licență Copilot pentru fiecare participant, pentru a adapta ritmul și exemplele.
Copilot pentru Finanțe – De la utilizare ocazională la practică zilnică constantă
Subiecte
• Copilot Chat versus Microsoft 365 Copilot: ce oferă fiecare ediție
• Copilot în aplicațiile Microsoft 365 cele mai utilizate de echipele de finanțe
• Unde adaugă valoarea ediția Premium și când merită upgrade-ul
• Stabilirea unui rutiniu personal de utilizare zilnică
Exercițiu practic (identic pentru De bază și Premium)
• Participanții își evaluează sarcinile financiare cotidiene și identifică unde se poate aplica Copilot imediat
Prompting avansat pentru sarcini financiare
Subiecte
• Structura prompturilor pentru acuratețea financiară
• Furnizarea contextului și a constrângerilor corecte către Copilot
• Itérer and refine results (iterarea și rafinarea rezultatelor)
• Evitarea erorilor comune în ieșirile numerice
Exercițiu practic (identic pentru De bază și Premium, în Copilot Chat)
• Participanții transformă prompturile slabe în prompturi puternice, folosind scenarii proprii din finanțe, și compară ieșirile
Excel – Reconcilierea și curățarea datelor
Subiecte
• Utilizarea Copilot pentru identificarea discrepanțelor și a anomaliilor
• Curățarea și standardizarea seturilor de date dezordonate
• Automatizarea verificărilor repetitive (funcționalitate completă doar în Premium)
Exercițiu practic (flux dual)
• Premium: reconcilierea unui set de date cu două surse direct în Excel, cu Copilot în aplicație
• De bază: încărcarea fișierului .xlsx în Copilot Chat, generarea raportului de discrepanțe și aplicarea corecțiilor în Excel pe baza ghidajului primit
• Livrabile comune: un proces documentat și reutilizabil pentru a fi dus înapoi la birou
Excel – Prognozarea și bugetarea
Subiecte
• Construirea scenariilor de prognoză cu asistența Copilot
• Testarea ipotezelor de bugetare
• Explicarea factorilor care determină variațiile, într-un limbaj clar
Exercițiu practic (flux dual)
• Premium: construirea și ajustarea unui model simplu de prognoză direct în Excel, testarea a două scenarii cu Copilot
• De bază: încărcarea modelului în Copilot Chat, generarea și compararea celor două scenarii în chat, apoi transferarea rezultatelor în modelul din Excel
Raportarea financiară și comunicarea executivă
Subiecte
• Transformarea analizei brute în rapoarte de management clare
• Sintetizarea rezultatelor financiare pentru părțile interesate non-financiare
• Redactarea comentariilor gata de prezentare executivului cu Copilot
Exercițiu practic (flux dual)
• Premium: redactarea rezumatului executiv direct în Word, cu Copilot în aplicație
• De bază: generarea comentariilor în Copilot Chat și finalizarea documentului în Word
• Livrabile comune: un rezumat executiv pe o pagină, bazat pe un set de date utilizat mai devreme în zi
Repetiție, verificare a cunoștințelor și plan personal de acțiune
Rezultate
Până la sfârșitul zilei, participanții vor putea:
• Să elaboreze constant prompturi puternice pentru sarcini financiare
• Să reconcilieze și să curețe date mai rapid cu Copilot, indiferent de tipul de licență
• Să construiască și să testeze scenarii de prognoză și bugetare cu suport AI
• Să producă rapoarte și rezumate clare, gata pentru prezentarea executivului
• Să știe exact ce pot realiza cu licența actuală și când merită upgrade-ul la Premium
• Să aplice un plan personal de acțiune și exemple de prompturi reutilizabile imediat la birou
Cerințe
- Cont activ Microsoft 365 business/enterprise cu acces la aplicația Copilot Chat (obligatoriu pentru toți participanții, indiferent dacă este licență de bază sau premium)
- Opțional: Licență Microsoft 365 Copilot (Premium) activată în Excel, Word și Outlook, pentru fluxul de lucru în aplicație
- Aptitudini intermediare Excel: formule, tabele, tabele pivotante
- O familiarizare de bază cu instrumentele AI chat
- Conexiune stabilă la internet (sessiunea se desfășoară online)
PUBLIC ȚINTĂ
Profesioniști din finanțe care utilizează deja AI în activitatea lor, inclusiv analiști financiari, specialişti FP&A, controllori şi contabili. Nivel de experiență variat, de la utilizatori ocazionali încrezători la utilizatori zilnici care doresc să avanseze.
Mărturii (3)
Parte de "create" cu generare imagini si parte de creare agenti.
Boricean Calin-Constantin - Philip Morris International
Curs - Boost Your Productivity with Microsoft Copilot 365
Totul este posibil :-)
Sandra Bardewyck - Media Carrier Solutions GmbH
Curs - Microsoft 365 Copilot: AI Productivity Across Word, Excel, PowerPoint, Outlook, and Teams
Tradus de catre o masina
Am deja câteva report-uri pe care le cunosc și o să folosesc câteva dintre prompturile pe care le-am văzut astăzi
Kelly Cotham
Curs - Copilot for Finance and Accounting Professionals
Tradus de catre o masina
