Schița de curs
Bine ați venit și obiective
Sondaj live privind utilizarea actuală a AI și verificare a tipului de licență Copilot pentru fiecare participant, pentru a adapta ritmul și exemplele.
Copilot pentru Finanțe – De la utilizare ocazională la practică zilnică constantă
Subiecte
• Copilot Chat versus Microsoft 365 Copilot: ce oferă fiecare ediție
• Copilot în aplicațiile Microsoft 365 cele mai utilizate de echipele de finanțe
• Unde adaugă valoarea ediția Premium și când merită upgrade-ul
• Stabilirea unui rutiniu personal de utilizare zilnică
Exercițiu practic (identic pentru De bază și Premium)
• Participanții își evaluează sarcinile financiare cotidiene și identifică unde se poate aplica Copilot imediat
Prompting avansat pentru sarcini financiare
Subiecte
• Structura prompturilor pentru acuratețea financiară
• Furnizarea contextului și a constrângerilor corecte către Copilot
• Itérer and refine results (iterarea și rafinarea rezultatelor)
• Evitarea erorilor comune în ieșirile numerice
Exercițiu practic (identic pentru De bază și Premium, în Copilot Chat)
• Participanții transformă prompturile slabe în prompturi puternice, folosind scenarii proprii din finanțe, și compară ieșirile
Excel – Reconcilierea și curățarea datelor
Subiecte
• Utilizarea Copilot pentru identificarea discrepanțelor și a anomaliilor
• Curățarea și standardizarea seturilor de date dezordonate
• Automatizarea verificărilor repetitive (funcționalitate completă doar în Premium)
Exercițiu practic (flux dual)
• Premium: reconcilierea unui set de date cu două surse direct în Excel, cu Copilot în aplicație
• De bază: încărcarea fișierului .xlsx în Copilot Chat, generarea raportului de discrepanțe și aplicarea corecțiilor în Excel pe baza ghidajului primit
• Livrabile comune: un proces documentat și reutilizabil pentru a fi dus înapoi la birou
Excel – Prognozarea și bugetarea
Subiecte
• Construirea scenariilor de prognoză cu asistența Copilot
• Testarea ipotezelor de bugetare
• Explicarea factorilor care determină variațiile, într-un limbaj clar
Exercițiu practic (flux dual)
• Premium: construirea și ajustarea unui model simplu de prognoză direct în Excel, testarea a două scenarii cu Copilot
• De bază: încărcarea modelului în Copilot Chat, generarea și compararea celor două scenarii în chat, apoi transferarea rezultatelor în modelul din Excel
Raportarea financiară și comunicarea executivă
Subiecte
• Transformarea analizei brute în rapoarte de management clare
• Sintetizarea rezultatelor financiare pentru părțile interesate non-financiare
• Redactarea comentariilor gata de prezentare executivului cu Copilot
Exercițiu practic (flux dual)
• Premium: redactarea rezumatului executiv direct în Word, cu Copilot în aplicație
• De bază: generarea comentariilor în Copilot Chat și finalizarea documentului în Word
• Livrabile comune: un rezumat executiv pe o pagină, bazat pe un set de date utilizat mai devreme în zi
Repetiție, verificare a cunoștințelor și plan personal de acțiune
Rezultate
Până la sfârșitul zilei, participanții vor putea:
• Să elaboreze constant prompturi puternice pentru sarcini financiare
• Să reconcilieze și să curețe date mai rapid cu Copilot, indiferent de tipul de licență
• Să construiască și să testeze scenarii de prognoză și bugetare cu suport AI
• Să producă rapoarte și rezumate clare, gata pentru prezentarea executivului
• Să știe exact ce pot realiza cu licența actuală și când merită upgrade-ul la Premium
• Să aplice un plan personal de acțiune și exemple de prompturi reutilizabile imediat la birou
Cerințe
- Cont activ Microsoft 365 business/enterprise cu acces la aplicația Copilot Chat (obligatoriu pentru toți participanții, indiferent dacă este licență de bază sau premium)
- Opțional: Licență Microsoft 365 Copilot (Premium) activată în Excel, Word și Outlook, pentru fluxul de lucru în aplicație
- Aptitudini intermediare Excel: formule, tabele, tabele pivotante
- O familiarizare de bază cu instrumentele AI chat
- Conexiune stabilă la internet (sessiunea se desfășoară online)
PUBLIC ȚINTĂ
Profesioniști din finanțe care utilizează deja AI în activitatea lor, inclusiv analiști financiari, specialişti FP&A, controllori şi contabili. Nivel de experiență variat, de la utilizatori ocazionali încrezători la utilizatori zilnici care doresc să avanseze.
Mărturii (2)
Învățarea și crearea de agenți.
Jana Nalevankova - Ness Romania
Curs - Boost Your Productivity with Microsoft Copilot 365
Tradus de catre o masina
Trainerul era foarte competent și ușor de abordat
Gareth Gird - Teleflex Medical Europe Ltd
Curs - Copilot for Finance and Accounting Professionals
Tradus de catre o masina
