Curs de pregatire Zoho CRM: Administrare, Customizare și Operațiuni

Introducere în Zoho CRM

• Funcționalități de bază și valoare pentru business
• Navigarea în interfață și structura modulelor
• Tipuri de utilizatori și gestionarea accesului

Gestionarea Lead-urilor și a Contactelor

• Crearea și calificarea lead-urilor
• Conversia lead-urilor în deal-uri
• Menținerea înregistrărilor de conturi și contacte

Customizare și Configurare

• Câmpuri și module personalizate
• Layout-uri de pagină și vizualizări
• Automatizare cu workflow-uri, reguli și acțiuni

Raportare și Dashboard-uri pentru Analiză

• Crearea și customizarea rapoartelor
• Construirea și interpretarea dashboard-urilor
• Filtrare, grupare și analiza KPI-urilor

Controlul Schimbărilor și Guvernanță

• Versionarea modificărilor de customizare
• Audit logs și urmărirea activității
• Bune practici pentru documentarea proceselor și workflow-uri de aprobare

Gestionarea Datelor și Import/Export

• Importul de lead-uri, contacte și alte înregistrări
• Deduplicarea și curățarea datelor
• Instrumente de backup și migrare a datelor

Integrare și Extensie

• Integrarea Zoho CRM cu suita Zoho (de exemplu, Campaigns, Books)
• Integrarea cu aplicații terțe (de exemplu, Google Workspace, Outlook)
• Utilizarea de API-uri și Webhook-uri (prezentare generală)

Monitorizare, Suport și Îmbunătățire

• Monitorizarea activității utilizatorilor și a performanței sistemului
• Instrumente de administrare și resurse de suport
• Planificarea pentru scalare și îmbunătățire continuă

Rezumat și Pașii Următori