Schița de curs
Fundamentele AI pentru WealthTech
- Prezentare generală a peisajului de inovație în WealthTech
- Tehnologii de bază AI: învățare supervizată, NLP, sisteme de recomandare
- Robo-consilieri vs modele hibride de consiliere
Recomandări Financiare Personalizate
- Înțelegerea segmentării și profilării utilizatorilor
- Finanțe comportamentale: surse de date și modelarea intențiilor utilizatorilor
- Motoare de recomandare pentru obiective financiare și portofolii
Limbaj Natural și AI Conversațional
- NLP pentru sentimentul investitorilor și interacțiunile cu clienții
- Ingineria prompturilor pentru asistenții de consiliere financiară
- Chatboturi, asistenți vocali și platforme de suport hibride
Proiectarea Portofoliilor Îmbunătățite de AI
- Profilarea riscului folosind învățarea automată
- Reechilibrarea dinamică a portofoliilor cu AI
- Încorporarea ESG și a constrângerilor personalizate în modelele AI
Experiența Utilizatorului și Implicarea
- Designul interfețelor pentru transparență și încredere
- AI explicabilă în instrumentele pentru clienți
- Panouri de control pentru finanțe personale și gamificare
Conformitate, Etică și Reglementare
- Cadre de reglementare pentru serviciile de consiliere digitală (de ex. MiFID II, SEC)
- Etica în sfaturile algoritmice: părtinire, adecvare și corectitudine
- Auditabilitatea și documentarea modelelor în WealthTech
Construirea Stivei de Consiliere Inteligentă
- Arhitectura tehnologică pentru platforme de avere bazate pe AI
- Dezvoltare internă vs integrare cu furnizori de fintech
- Tendințe viitoare: hiperpersonalizare, interfețe generative, integrare LLM
Rezumat și Pași Următori
Cerințe
- Înțelegerea conceptelor de consiliere financiară și management al averii
- Experiență cu produse financiare digitale sau analiză de date
- Familiaritate de bază cu Python sau instrumente de date similare
Publicul țintă
- Profesioniști în managementul averii
- Consilieri financiari
- Designeri de produse
Mărturii (4)
Trainerii pot răspunde la toate întrebările și pot accepta orice interogări
Dewi Anggryni - PT Dentsu International Indonesia
Curs - Copilot for Finance and Accounting Professionals
Tradus de catre o masina
Contextul / teoria LLM-urilor, exercițiul
Joanne Wong - IPG HK Limited
Curs - Applied AI for Financial Statement Analysis & Reporting
Tradus de catre o masina
mi-a deschis mintea către noi instrumente care îmi pot ajuta în crearea de automate
Alessandra Parpajola - Advanced Bionics AG
Curs - Machine Learning & AI for Finance Professionals
Tradus de catre o masina
Am apreciat foarte mult modul în care instrucționarul a prezentat totul. Am înțeles tot, chiar dacă Finanțele nu fac parte din domeniul meu, el a făcut ca fiecare participant să fie la fel de pregătit, ținând cont de timpul rămas. Exercițiile au fost plasate la intervale potrivite. Comunicarea cu participanții a fost mereu prezentă. Materialul a fost perfect, nici prea mult, nici prea puțin. El a explicat foarte bine subiectele mai complicate astfel încât toată lumea să le poată înțelege.
Diana
Curs - ChatGPT for Finance
Tradus de catre o masina