Schița de curs

Fundamentele AI pentru WealthTech

  • Prezentare generală a peisajului de inovație în WealthTech
  • Tehnologii de bază AI: învățare supervizată, NLP, sisteme de recomandare
  • Robo-consilieri vs modele hibride de consiliere

Recomandări Financiare Personalizate

  • Înțelegerea segmentării și profilării utilizatorilor
  • Finanțe comportamentale: surse de date și modelarea intențiilor utilizatorilor
  • Motoare de recomandare pentru obiective financiare și portofolii

Limbaj Natural și AI Conversațional

  • NLP pentru sentimentul investitorilor și interacțiunile cu clienții
  • Ingineria prompturilor pentru asistenții de consiliere financiară
  • Chatboturi, asistenți vocali și platforme de suport hibride

Proiectarea Portofoliilor Îmbunătățite de AI

  • Profilarea riscului folosind învățarea automată
  • Reechilibrarea dinamică a portofoliilor cu AI
  • Încorporarea ESG și a constrângerilor personalizate în modelele AI

Experiența Utilizatorului și Implicarea

  • Designul interfețelor pentru transparență și încredere
  • AI explicabilă în instrumentele pentru clienți
  • Panouri de control pentru finanțe personale și gamificare

Conformitate, Etică și Reglementare

  • Cadre de reglementare pentru serviciile de consiliere digitală (de ex. MiFID II, SEC)
  • Etica în sfaturile algoritmice: părtinire, adecvare și corectitudine
  • Auditabilitatea și documentarea modelelor în WealthTech

Construirea Stivei de Consiliere Inteligentă

  • Arhitectura tehnologică pentru platforme de avere bazate pe AI
  • Dezvoltare internă vs integrare cu furnizori de fintech
  • Tendințe viitoare: hiperpersonalizare, interfețe generative, integrare LLM

Rezumat și Pași Următori

Cerințe

  • Înțelegerea conceptelor de consiliere financiară și management al averii
  • Experiență cu produse financiare digitale sau analiză de date
  • Familiaritate de bază cu Python sau instrumente de date similare

Publicul țintă

  • Profesioniști în managementul averii
  • Consilieri financiari
  • Designeri de produse
 14 Ore

Numărul de participanți


Pret per participant

Mărturii (4)

Cursuri viitoare

Categorii înrudite