Schița de curs

Fundamentele AI pentru WealthTech

  • Panorama inovațiilor în domeniul WealthTech
  • Tehnologii principale de AI: învățare supravegheată, NLP, sisteme de recomandări
  • Robo-consilierii vs modele hibride de consultanță

Recomandări Financiare Personalizate

  • Comprezunerea segmentației și profilajului utilizatorilor
  • Finanțe comportamentale: surse de date și modelare a intențiilor utilizatorului
  • Motoare de recomandări pentru obiectivele financiare și portofoliile

Limbaj Natural și Conversational AI

  • NLP pentru sentimentul investitorului și interacțiunile cu clientii
  • Inginerie de prompt-uri pentru asistențele de consiliere financiară
  • Chatbot-uri, asistenți vocale și platforme hibride de susținere

Designul Portofoliului Îmbunătățit cu AI

  • Profilaj al riscurilor folosind învățarea automată
  • Rebalansare dinamică a portofoliului cu ajutorul AI
  • Includerea ESG și constrângerile personalizate în modelele AI

Experiența Utilizatorului și Implicarea

  • Design al interfeței pentru transparență și încredere
  • IA explicație în instrumentele de față la clienti
  • Panouri de bord personalizate financiare și gamificare

Conformitatea, Etica și Reglementarea

  • Cadre reglementare pentru servicii digitale de consiliere (de exemplu MiFID II, SEC)
  • Etiica în sfaturi algoritmice: bias, potrivire și corectitudine
  • Auditabilitatea și documentarea modelului în WealthTech

Construirea Stivei de Consiliere Inteligentă

  • Arhitectură de tehnologie pentru platformele AI bazate pe bunăstare
  • Dezvoltarea internă vs integrarea cu furnizorii fintech
  • Trenduri viitoare: hipersonalizare, interfețe generate, integrarea LLM

Rezumat și Următoarele Pași

Cerințe

  • Oferința de înțelegere a conceptelor de consiliere financiară și management al bogăției
  • Experiență cu produse financiare digitale sau analiză a datelor
  • Cunoștințe de bază ale lui Python sau instrumente de date similare

Publicul îndirizat

  • Profesionali în management al bogăției
  • Consilierii financiare
  • Designeri de produse
 14 ore

Numărul de participanți


Pret per participant

Mărturii (1)

Cursuri viitoare

Categorii înrudite