Schița de curs
Fundamentele AI pentru WealthTech
- Panorama inovațiilor în domeniul WealthTech
- Tehnologii principale de AI: învățare supravegheată, NLP, sisteme de recomandări
- Robo-consilierii vs modele hibride de consultanță
Recomandări Financiare Personalizate
- Comprezunerea segmentației și profilajului utilizatorilor
- Finanțe comportamentale: surse de date și modelare a intențiilor utilizatorului
- Motoare de recomandări pentru obiectivele financiare și portofoliile
Limbaj Natural și Conversational AI
- NLP pentru sentimentul investitorului și interacțiunile cu clientii
- Inginerie de prompt-uri pentru asistențele de consiliere financiară
- Chatbot-uri, asistenți vocale și platforme hibride de susținere
Designul Portofoliului Îmbunătățit cu AI
- Profilaj al riscurilor folosind învățarea automată
- Rebalansare dinamică a portofoliului cu ajutorul AI
- Includerea ESG și constrângerile personalizate în modelele AI
Experiența Utilizatorului și Implicarea
- Design al interfeței pentru transparență și încredere
- IA explicație în instrumentele de față la clienti
- Panouri de bord personalizate financiare și gamificare
Conformitatea, Etica și Reglementarea
- Cadre reglementare pentru servicii digitale de consiliere (de exemplu MiFID II, SEC)
- Etiica în sfaturi algoritmice: bias, potrivire și corectitudine
- Auditabilitatea și documentarea modelului în WealthTech
Construirea Stivei de Consiliere Inteligentă
- Arhitectură de tehnologie pentru platformele AI bazate pe bunăstare
- Dezvoltarea internă vs integrarea cu furnizorii fintech
- Trenduri viitoare: hipersonalizare, interfețe generate, integrarea LLM
Rezumat și Următoarele Pași
Cerințe
- Oferința de înțelegere a conceptelor de consiliere financiară și management al bogăției
- Experiență cu produse financiare digitale sau analiză a datelor
- Cunoștințe de bază ale lui Python sau instrumente de date similare
Publicul îndirizat
- Profesionali în management al bogăției
- Consilierii financiare
- Designeri de produse
Mărturii (3)
Contextul / teoria LLM-urilor, exercițiul
Joanne Wong - IPG HK Limited
Curs - Applied AI for Financial Statement Analysis & Reporting
Tradus de catre o masina
mi-a deschis mintea către noi instrumente care îmi pot ajuta în crearea de automate
Alessandra Parpajola - Advanced Bionics AG
Curs - Machine Learning & AI for Finance Professionals
Tradus de catre o masina
Am apreciat foarte mult modul în care instrucționarul a prezentat totul. Am înțeles tot, chiar dacă Finanțele nu fac parte din domeniul meu, el a făcut ca fiecare participant să fie la fel de pregătit, ținând cont de timpul rămas. Exercițiile au fost plasate la intervale potrivite. Comunicarea cu participanții a fost mereu prezentă. Materialul a fost perfect, nici prea mult, nici prea puțin. El a explicat foarte bine subiectele mai complicate astfel încât toată lumea să le poată înțelege.
Diana
Curs - ChatGPT for Finance
Tradus de catre o masina