Schița de curs

Introducere în Salesforce pentru Utilizatori Finali

Prezentare generală a funcționalităților și conceptelor Salesforce

  • Concepte de gestionare a relațiilor cu clienții (CRM)
  • Interfață de utilizator și navigare
  • Terminologie

Configurarea unui cont Salesforce

  • Configurarea unui cont Salesforce
  • Personalizarea Salesforce
  • Setări personale

Începutul lucrului cu Salesforce

  • Gestionarea înregistrărilor
  • Urmărirea interacțiunilor (prezentare generală, sarcini, evenimente și emailuri)
  • Vizualizări de liste și rapoarte
  • Colaborare cu Chatter

Gestionarea marketingului și a potențialilor clienți în Salesforce

  • Gestionarea potențialilor clienți
  • Correspondență cu potențialii clienți
  • Folosirea Salesforce pentru campanii de marketing

Urmărirea înregistrărilor de vânzări și a conturilor

  • Conturi în Salesforce
  • Vânzări bazate pe echipă
  • Urmărirea activităților înregistrărilor de conturi
  • Gestionarea înregistrărilor de contacte
  • Gestionarea înregistrărilor de oportunități
  • Salesforce Content pentru reprezentanții de vânzări
  • Analiza rentabilității campaniilor (ROI)

Oferirea de suport folosind Salesforce Service Cloud

  • Înregistrări de cazuri în Salesforce
  • Bazele Service Cloud
  • Gestionarea cazurilor (creare, actualizare, închidere)
  • Consola de servicii Salesforce
  • Configurarea cozilor
  • Automatizarea cazurilor

Monitorizare și raportare cu Salesforce

  • Tipuri comune de rapoarte
  • Crearea și personalizarea rapoartelor
  • Programarea și automatizarea rapoartelor
  • Panouri de bord și componente ale panourilor
  • Crearea și personalizarea panourilor de bord
  • Programarea și automatizarea panourilor de bord

Utilizarea aplicației mobile Salesforce

  • Descărcare și instalare
  • Interfață de utilizator și navigare
  • Efectuarea funcțiilor comune (marketing, vânzări și servicii)

Explorarea subiectelor avansate Salesforce

  • Conectarea Salesforce la rețelele sociale
  • Importul de conturi și contacte
  • Gestionarea unei echipe de vânzări cu Salesforce
  • Sfaturi și practici recomandate pentru productivitate

Depanare

Rezumat și concluzii

Cerințe

  • Experiență în vânzări, marketing sau suport pentru clienți
  • O înțelegere generală a gestionării relațiilor cu clienții și a operațiunilor

Publicul țintă

  • Personal de marketing
  • Personal de vânzări
  • Reprezentanți ai serviciilor pentru clienți
 7 Ore

Numărul de participanți


Pret per participant

Mărturii (7)

Cursuri viitoare

Categorii înrudite