Schița de curs

Introducere în Salesforce pentru utilizatorii finali

Prezentare generală a caracteristicilor și conceptelor Salesforce

  • Concepte de gestionare a relațiilor cu clienții (CRM)
  • Interfața cu utilizatorul și navigarea
  • Terminologie

Configurarea unui cont Salesforce

  • Configurarea unui cont Salesforce
  • Personalizarea Salesforce
  • Setări personale

Noțiuni de bază pentru început cu Salesforce

  • Gestionarea înregistrărilor
  • Urmărirea interacțiunilor (prezentare generală, sarcini, evenimente și e-mailuri)
  • Vizualizări de liste și rapoarte
  • Collaboration cu Chatter

Gestionarea Marketing și a clienților potențiali în Salesforce

  • Gestionarea lead-urilor
  • Corespondența cu lead-urile
  • Utilizarea Salesforce pentru campanii de marketing

Urmărirea înregistrărilor de vânzări și a conturilor

  • Conturi în Salesforce
  • Vânzarea în echipă
  • Urmărirea activităților de urmărire a înregistrărilor conturilor
  • Gestionarea înregistrărilor de contacte
  • Gestionarea înregistrărilor de oportunități
  • Salesforce Conținut pentru reprezentanții de vânzări
  • Analiza rentabilității investițiilor (ROI) în campanii

Furnizarea de asistență utilizând Salesforce Serve Cloud

  • Înregistrări de cazuri în Salesforce
  • Noțiuni de bază despre Service Cloud
  • Gestionarea cazurilor (creare, actualizare, închidere)
  • Consola Salesforce Service Cloud
  • Configurarea cozilor de așteptare
  • Automatizarea cazurilor

Monitorizarea și raportarea cu Salesforce

  • Tipuri comune de rapoarte
  • Crearea și personalizarea rapoartelor
  • Programarea și automatizarea rapoartelor
  • Tablouri de bord și componente ale tabloului de bord
  • Crearea și personalizarea tablourilor de bord
  • Programarea și automatizarea tablourilor de bord

Utilizarea aplicației mobile Salesforce

  • Descărcare și instalare
  • Interfața cu utilizatorul și navigarea
  • Executarea funcțiilor comune (marketing, vânzări și servicii)

Explorarea subiectelor avansate Salesforce

  • Conectarea Salesforce la rețelele sociale
  • Importul de conturi și contacte
  • Gestionarea unei echipe de vânzări cu Salesforce
  • Productivity sfaturi și cele mai bune practici

Rezolvarea problemelor

Rezumat și concluzii

Cerințe

  • Experiență în vânzări, marketing sau asistență pentru clienți
  • O înțelegere generală a managementului relațiilor cu clienții și a operațiunilor

Audiență

  • Marketing personal
  • Personal de vânzări
  • Reprezentanți ai serviciilor de asistență pentru clienți
 7 ore

Numărul de participanți



Pret per participant

Mărturii (1)

Categorii înrudite