Thank you for sending your enquiry! One of our team members will contact you shortly.
Thank you for sending your booking! One of our team members will contact you shortly.
Schița de curs
Introduction to Salesforce for Insurance and Leasing
- Salesforce Financial Services Cloud overview
- Key concepts: Accounts, Contacts, Opportunities, Policies
- Industry-specific data models and extensions
Insurance Sales Quotation (Quote Rate Apply)
- Product offerings and quoting structures
- Rate tables, discount rules, and approval processes
- Capturing client needs and pre-sales configurations
Requirements Gathering and System Configuration
- Capturing business needs and translating into system logic
- Use of custom objects, flows, and automations
- Security and access configurations for insurance roles
Claims Management and Post-Sales Services
- Claims workflows and automation
- Event registration and validation logic
- Auto-payment and settlement processes
Insurance Policy Administration (IPA)
- Cross-industry policy lifecycle modeling
- Policy versioning, renewals, and lapses
- Customizations for regional regulatory compliance
Integration and Reporting
- Data integration with external systems (e.g., actuarial, finance)
- Dashboards and KPIs for insurance operations
- Generating reports for underwriting, claims, and compliance
Summary and Next Steps
Cerințe
- Basic familiarity with CRM concepts
- Understanding of insurance and/or leasing workflows
- Some experience with Salesforce platform or similar tools is helpful
Audience
- Salesforce developers working in the insurance or leasing industry
- Product managers responsible for insurance offerings
- IT professionals supporting policy administration and post-sales services
21 ore
Mărturii (5)
Modalitatea de interacțiune cu studenții
izabela - BCA Polska Sp. z.o.o.
Curs - Salesforce for Sales and Administration
Tradus de catre o masina
Formatorul a fost flexibil și a fost mereu în căutarea feedback-ului nostru. Înainte de a trece la subiectul următor, a vrut să se asigure că toată lumea a înțeles ceea ce fusese explicat în subiectul anterior.
Valentin - PTC EASTERN EUROPE S.R.L
Curs - Salesforce for Administrators
Tradus de catre o masina
Din fericire, am fost 1 la 1 cu antrenorul meu. Acest lucru a fost foarte bun. Victor a lucrat în ritmul meu, mi-a explicat lucrurile clar și am fost foarte mulțumit de rezultat.
Craig - Superior Minerlas
Curs - Salesforce for End Users
Tradus de catre o masina
scenarii de aplicare introducere
Rachel - ge ren
Curs - Salesforce CPQ for Administrators
Tradus de catre o masina
Stilul și metoda de instruire au fost mai interacțive decât doar ascultarea întreaga perioadă a formării. Ea m-a oferit oportunitatea să aplic în mod practic ceea ce m-a învățat, în timp ce efectuam formairea. Prin urmare, am apreciat foarte mult acest lucru, m-a acordat toată atenția și m-a întrebat unde și ce trebuia să-mi arate. Am învățat multe caracteristici noi și acum am mai multe cunoștințe decât înainte. De asemenea, am câștigat o anumită încredere în realizarea muncii mele și utilizarea Salesforce.
Libuseng Moqoboko - Gemalto Southern African (Pty)Ltd
Curs - Salesforce Lightning
Tradus de catre o masina
